Ima perfeziona collocamento bond 50 mln dlr a istituzionali Usa

giovedì 21 febbraio 2013 18:03
 

MILANO, 21 febbraio (Reuters) - Ima ha perfezionato l'emissione e il collocamento presso investitori istituzionali Usa del bond non convertibile da 50 milioni di dollari (circa 36 milioni di euro), deliberato la scorsa settimana dal Cda.

Sulle obbligazioni, della durata di dieci anni, maturano interessi a un tasso fisso del 6,25% innalzabile al verificarsi di determinati parametri finanziari. Il capitale sarà rimborsato annualmente in quote costanti in linea capitale a partire dal quarto anno, spiega una nota.

Mediobanca e BofA-Merrill hanno agito in qualità di arranger, mentre White & Case è stato il consulente legale.

Si tratta della quinta operazione di private placement con gli Usa realizzata negli ultimi due anni da società di medie dimensioni italiane.

Mediobanca, oltre a Ima, ha curato come arranger anche quelle di Piaggio e del gruppo Sol.

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