PUNTO 1-Buyout, offerte per Cerved a giorni, almeno due in corsa - fonti

venerdì 21 dicembre 2012 17:04
 

(Aggiunge fonte che esclude offerta BC Partners)

MILANO, 21 dicembre (Reuters) - Le offerte vincolanti per Cerved Group sono attese nei prossimi giorni, probabilmente entro la fine dell'anno.

E' quanto dicono a Reuters due fonti vicine al dossier, aggiungendo che le offerte saranno sicuramente due, ma è possibile che siano tre.

La società che gestisce banche dati e fornisce informazioni finanziarie attualmente fa capo agli operatori di private equity Bain e Clessidra, che stanno valutando la cessione come alternativa all'emissione di un bond high yield.

"Sicuramente sono in corsa Permira e Cvc, mentre c'è qualche dubbio su una terza offerta da parte di BC Partners, che dovrebbe essere un po' indietro nella preparazione dell'operazione", afferma una delle fonti.

La seconda fonte considera "probabile che le offerte siano tre", senza fornire indicazioni sul terzo soggetto oltre a Permira e Cvc.

Una terza fonte, però, precisa che "BC Partners non intende presentare un'offerta, sebbene abbia studiato il dossier".

Non c'è una scadenza tassativa a fine anno, precisa una delle fonti, ma "l'idea è presentare le offerte vincolanti, soggette a due diligence, nei prossimi giorni".

La seconda fonte sottolinea che la scadenza indicativa di fine anno è legata all'eventuale ritorno in auge dell'ipotesi di emettere un bond high yield.   Continua...