PUNTO 1- Ipo Sea, forchetta 3,2-4,3 euro, debutto previsto 6/12

venerdì 16 novembre 2012 13:38
 

* valorizzazione società tra 800 e 1.075 milioni

* azioni Ipo proverranno da aumento capitale e quota Asam

* flottante sarà pari a 21,3%, salirà a 23,8% con esercizio greenshoe (accorpa pezzi, aggiunge dettagli, background)

MILANO, 16 novembre (Reuters) - Sea ha fissato in 3,2/4,3 euro per azione il range indicativo di prezzo dell'Ipo.

L'intervallo, si legge in una nota della società di gestione degli aeroporti milanesi, valorizza il 100% del capitale 800 milioni-1,075 miliardi di euro.

Si tratta di un range molto ampio, figlio delle esigenze dell'azionista venditore (Asam, holding della Provincia di Milano) di non registrare una minusvalenza eccessiva (le azioni sono in carico a una valorizzazione del 100% di Sea a 1,1 miliardi), delle pressioni dell'azionista F2i (che soltanto dieci mesi fa aveva comprato una quota sulla base di una valorizzazione di quasi 1,3 miliardi) e delle indicazioni provenienti dal mercato.

Secondo quanto anticipato da una fonte vicina al dossier, Sea offrirà fino a 58,52 milioni di azioni nell'ambito dell'Ipo.

L'offerta della società di gestione aeroportuale prevede un aumento di capitale fino a 24,4 milioni di azioni e una vendita di titoli esistenti, da parte di Asam, fino a 34,120 milioni di titoli.

Sulla base del range di prezzo, l'offerta ha un controvalore compreso tra 187 e 252 milioni di euro.   Continua...